Joan et ses 3 enfants emménagent dans une nouvelle maison censée les rapprocher de l’hôpital compétent pour soigner son fils James. Celui-ci est dans un état végétatif depuis plusieurs années et personne ne semble croire en sa guérison. Cependant, depuis leur arrivée, il semble peu à peu se réveiller, en même temps qu'une bien étrange présence...

Incarcéré pour un vol destiné à faire revenir sa bien-aimée à la vie, Edgin parvient à s'évader avec l'aide d'Holga afin de retrouver sa fille. Élevée par un ancien complice les ayant trahis, elle est persuadée d'avoir été abandonnée par son père à des fins mercantiles. Déboutés, nos deux héros ne s'avoueront pas vaincus et vont tout faire pour reconquérir la confiance de l'enfant et se venger de Forge l'escroc.

Après avoir survécu à son enlèvement, Finney, aujourd'hui âgé de 17 ans, tente tant bien que mal de reprendre le cours d'une vie normale. C'est désormais sa soeur Gwen qui commence à recevoir des appels du téléphone noir, mais dans ses rêves. Elle y voit sans cesse des garçons se faire pourchasser par un monstrueux tueur dans un camp de vacances appelé "Alpine Lake". Bien décidé à mettre fin à ses horribles rêves, elle persuade son frère de l'aider et de se rendre sur place...