Le Demeter, un navire de transport, doit livrer une cargaison très importante à Londres. Ce sera le dernier voyage pour son capitaine qui souhaite ensuite se retirer et passer la main. Tout au long du voyage, l'équipage va être confronté à des évènements étranges qui vont peu à peu laisser place aux attaques d'une créature semblant venir tout droit de l'enfer...

Adam Clay est un ancien "Beekeeper", il protégeait la ruche. Désormais il élève réellement des abeilles et produit du miel sur le terrain d'une femme qui prend soin de lui, Eloise Parker. Cette dernière est victime d'une arnaque au hameçonnage et perd non seulement ses économies mais également 2 millions de dollars qu'elle administrait pour une association. Dévastée, elle se suicide. Adam va alors reprendre du service et s'employer à venger méthodiquement sa voisine.

Frank Carveth, alors en plein divorce, découvre des traces de coups sur le corps de sa petite fille Candice. Alors qu'il tente de contacter son ex-femme, internée dans un centre psychiatrique et isolée de tout, des meurtres atroces sont commis dans son entourage. Ils sont perpétrés par de petites personnes, certainement des enfants mais au visage monstrueux...