Howard Philip Lovecraft, romancier mystique puisant son inspiration dans les côtés sombres de son esprit, obtient le droit de consulter le Necronomicon, livre ancien écrit sur de la peau humaine. Il dévore l'ouvrage maudit afin de s'en inspirer et en tire 3 histoires terrifiantes. Plus ses écrits avancent, plus il va sombrer dans les ténèbres invoqués par le livre...

Une jeune aide infirmière fait sa première tournée avec sa tutrice qui lui fait faire le tour des personnes âgées du coin dont elle doit s'occuper. L'une d'elle attire particulièrement son attention:Déborah Jessel. Elle est plongée dans le coma depuis de nombreuses années et vit seule dans une somptueuse demeure en retrait des autres habitations. Une légende locale raconte qu'un trésor inestimable est caché dans cette maison. La nuit d'Halloween, la jeune Lucie se met en tête avec son petit ami de pénétrer chez Déborah afin d'y trouver le précieux graal. Mais les horreurs qu'elle va découvrir vont définitivement changer le cours de son existence...

Traumatisés par la mort de leur fille, un fabricant de poupées et sa femme accueille chez eux une bonne sœur et les pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Peu à peu, les jeunes filles vont découvrir qu'une des poupées de la collection semble possédée par un démon terriblement dangereux...