La fête d'anniversaire de Jack est sur le point d'être gâchée par l'annulation du clown venu amuser ses convives. Heureusement, son père Kent trouve un costume de clown dans la cave d'une maison qu'il est en train de vendre et décide de le remplacer. Malheureusement pour le gentil papa, le costume trimballe avec lui une monstrueuse malédiction...

Réputé meilleur pilote de chasse de la marine Américaine pendant plus de trente ans, Pete "Maverick" Mitchell repousse toujours plus loin ses limites en devenant pilote d'essai. Il refuse les promotions qui l'obligeraient à renoncer au vol mais accepte de former un détachement de jeunes pilotes diplômés pour une mission spéciale qu'aucun autre pilote n'aurait pu imaginer. L'un d'entre eux est "Rooster", le fils de son ami disparu, "Goose".

Lee Harker est une jeune agent du FBI à qui on confie une enquête de tueur en série non résolue. Cette enquête va prendre une tournure des plus inattendues puisqu'elle va peu à peu tourner vers l'occultisme. La jeune femme va se découvrir un lien personnel avec le tueur et doit à tout prix l'arrêter. Sa quête de réponses va l'entrainer dans un cauchemar noir comme l'enfer.