A l'aube de la fin du monde, un père et ses deux fils tentent de survivre à une terrible menace. Chaque nuit, de monstrueuses créatures surgissent des ténèbres et les attaquent sans relâche. Ils vont devoir se serrer les coudes et faire preuve d'ingéniosité pour tenir, les assauts étant de plus en plus violents. Mais un après-midi, Thomas ne rentre pas alors que le soleil se couche... Paul, son père, décide de partir à sa recherche...

Traumatisés par la mort de leur fille, un fabricant de poupées et sa femme accueille chez eux une bonne sœur et les pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Peu à peu, les jeunes filles vont découvrir qu'une des poupées de la collection semble possédée par un démon terriblement dangereux...

Inspirée par les dossiers du véritable père Gabriele Amorth (qui a également inspiré "l'Exorciste"), exorciste en chef du Vatican, cette histoire nous entraine dans une de ses enquêtes les plus difficiles. Il va se trouver confronté à un terrible démon ayant pris possession d'un pauvre petit garçon. Peu à peu, le piège va se refermer...