Babyface est le héros d'un film gore légendaire dont tout a été perdu.. Il n'en reste qu'une bande annonce et quelques photos. Un jeune passionné de cinéma d'horreur, certain de tenir le film de sa vie, consacre tout son temps à chercher la pellicule perdue. Il va vite se rendre compte que Babyface n'est pas un personnage imaginaire mais bel et bien un monstre sanguinaire réel et terriblement dangereux...

Une fête d'anniversaire se déroule dans un immeuble du centre ville. Pendant ce temps, un film de démons terrifiant est diffusé sur les ondes. Une jeune fille présente à la fête, s'enferme dans sa chambre pour se changer quand elle tombe sur cette diffusion. Elle  va se retrouver possédée par un démon monstrueux qui va littéralement sortir de son poste de télévision. Le cauchemar va commencer..

1956, l'assassinat terrifiant d'un prêtre en France marque le retour de Valak, la nonne démoniaque. Celle-ci semble avoir gagné en puissance et va de nouveau se confronter à Soeur Irène qui va devoir user de toute sa foi pour la vaincre. Au cours de son enquête pour débusquer le malin, elle va découvrir de monstrueux secrets.