Le Pere-Noël est désabusé. C'est la nuit de Noël et il doit faire son travail pour les enfants sages mais il le fait sans entrain et avec un taux d'alcoolémie qui frise le retrait de permis. Lorsqu'il s'arrête chez Gertrude, fille d'un richissime industriel, il va tomber nez à nez avec une bande de braqueurs bien décidés à s'emparer du butin familial... Gertrude a été sage, Saint Nicolas va donc se mêler de l'affaire et donner une bonne correction à ces vilains de pacotille.

Terry est une jeune danseuse en difficulté depuis une grave blessure à la cheville. Déterminée à s'en sortir par tous les moyens et à enfin se retrouver devant les projecteurs, elle va peu à peu être entraînée dans les ténèbres par un couple de personnes âgées qui lui promettent la gloire. Que s'est-il réellement passé dans cet immeuble en 1965 avant que Rosemary n'y emménage?

En 1977, le très sérieux New York Times fait état d'une colonie de SDF vivant dans les tunnels sous la ville. Des rumeurs signaleraient que ces mêmes tunnels seraient devenus un lieu de choix pour certains industriels peu scrupuleux afin d'y déposer leurs déchets toxiques. Peu à peu, des disparitions inquiétantes attisent la curiosité d'un inspecteur et du responsable d'un foyer pour sans abris.