Babyface est le héros d'un film gore légendaire dont tout a été perdu.. Il n'en reste qu'une bande annonce et quelques photos. Un jeune passionné de cinéma d'horreur, certain de tenir le film de sa vie, consacre tout son temps à chercher la pellicule perdue. Il va vite se rendre compte que Babyface n'est pas un personnage imaginaire mais bel et bien un monstre sanguinaire réel et terriblement dangereux...

Li Fong, un adolescent formé par son oncle au Kung-Fu à Pékin en Chine, doit déménager à New-York avec sa mère. Traumatisé par la mort de son grand frère, il lui promet de ne plus jamais utiliser ses techniques de combat. Il rencontre alors les Lipani, tenanciers d'une pizzeria, et devient ami avec eux. Pour les sortir de l'embarras il va devoir revenir sur sa promesse et participer à un grand tournoi, le five borrows. Mais s'il espère vraiment gagner il va devoir passer outre sa peur et son trauma.

Un jeune homme inconnu se lance dans une vendetta vengeresse contre un cartel ayant assassiné sa mère. Il va infiltrer ce groupe et tenter d'atteindre ses dirigeants corrompus afin de faire cesser les souffrances infligées au plus pauvres sans défenses. Il va utiliser sa rage pour survivre et puiser dans ses derniers retranchements tel un Dieu de la vengeance. Le dieu Hanuman, symbole de sagesse, force et courage pour les opprimés.