A peine sorti de prison, Lino est bien déterminé à retrouver Areski et à se venger. Ce dernier est forcé de quitter sa planque en Allemagne et décide de rentrer en France pour faire tomber le commandant Resz, le cerveau d'un réseau de policiers corrompus par le trafic de drogue. Lino fini par retrouver la trace d'Areski et se lance à sa poursuite mais va devoir également démanteler le même réseau criminel à l'origine de tous ses déboires.

Août 1973, cinq jeunes amis traversent le Texas en van par une chaleur écrasante. Menacés par un auto-stoppeur dérangé qu'ils avaient embarqué peu de temps avant, ils parviennent à le faire fuir mais sont obligés de s'arrêter pour faire le plein de leur véhicule. Au détour d'un chemin, ils découvrent une vieille bâtisse qui va vite devenir le lieu de leurs pires cauchemars...

Millie et Tom sont en couple depuis de nombreuses années et commencent à souffrir d'un quotidien de plus en plus pesant. Ils décident de déménager à la campagne afin de se donner un nouveau départ. Tom peine à percer dans la musique et est totalement dépendant de Millie, qui exerce en tant qu'institutrice et a retrouvé un nouveau poste sur place. Lors d'une randonnée censée les rapprocher, ils vont tomber sur un mystérieux endroit qui va les infecter et provoquer un changement physique particulièrement éprouvant.