Un enfant dyslexique de 11 ans, croyant toujours au Père Noël, expédie sa lettre au Pôle Nord en faisant une petite erreur d'Orthographe sur le destinataire. Un certain "Satan" reçoit la missive en lieu et place de "Santa" et met un point d'honneur à exaucer trois voeux à Liam afin de prendre son âme. Mais tout ne va pas se passer comme prévu...

Joan et ses 3 enfants emménagent dans une nouvelle maison censée les rapprocher de l’hôpital compétent pour soigner son fils James. Celui-ci est dans un état végétatif depuis plusieurs années et personne ne semble croire en sa guérison. Cependant, depuis leur arrivée, il semble peu à peu se réveiller, en même temps qu'une bien étrange présence...

Sienna et son frère ont miraculeusement survécu à leur confrontation avec Art le Clown lors du massacre d'Halloween. Ils tentent de reconstruire leur vie même si la jeune fille souffre de la culpabilité de la survivante. Les fêtes de Noel approchent et tout le monde essaye de laisser derrière toutes ces horreurs passées. Mais c'est sans compter sur la résurrection du Clown monstrueux qui va transformer la fête en un véritable cauchemar.