Des extra-terrestres belliqueux, ressemblant étrangement à des clowns monstrueux, s'écrasent sur terre avec la ferme intention d'y installer leur chapiteau et de transformer en Barbapapa à peu près tout ce qui respire.. Un couple d'amoureux, un flic et deux marchands de glace vont tenter d'enrayer la vilaine invasion démarrée par les vilains clowns venus d'ailleurs..

Un mercenaire fini et noyé dans l'alcool tente de survivre en plein Bangkok alors que des tueurs tentent inlassablement de remettre la main sur lui. Son ancienne patronne fait alors appel à lui pour lui proposer une mission qui pourrait laver son honneur et mettre fin à cette vendetta. Il va devoir retrouver une cible dans un avion et la ramener en un seul morceau aux Etats-Unis. Seul petit hic, l'avion est rempli de tueurs bien décidés à ne pas le laisser faire...

Ressuscité par une entité démoniaque, Art le Clown est de retour dans la petite ville de Miles County. Plus fort et quasi immortel, il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. Son choix ne semble pas s'être fait par hasard et Sienna va devoir le combattre si elle veut survivre à cette abominable nuit d'horreur.