Howard Philip Lovecraft, romancier mystique puisant son inspiration dans les côtés sombres de son esprit, obtient le droit de consulter le Necronomicon, livre ancien écrit sur de la peau humaine. Il dévore l'ouvrage maudit afin de s'en inspirer et en tire 3 histoires terrifiantes. Plus ses écrits avancent, plus il va sombrer dans les ténèbres invoqués par le livre...

A peine sorti de prison, Lino est bien déterminé à retrouver Areski et à se venger. Ce dernier est forcé de quitter sa planque en Allemagne et décide de rentrer en France pour faire tomber le commandant Resz, le cerveau d'un réseau de policiers corrompus par le trafic de drogue. Lino fini par retrouver la trace d'Areski et se lance à sa poursuite mais va devoir également démanteler le même réseau criminel à l'origine de tous ses déboires.

Max est un jeune enfant perturbé par la disparition de son père. Agité jusqu'à en être violent, il provoque une dispute avec sa mère et s'enfuit de la maison familiale. Dans un parc, il trouve un bateau qui va le mener tout droit vers une île remplie de monstres à la fois fantastiques et terrifiants..