Max est un jeune enfant perturbé par la disparition de son père. Agité jusqu'à en être violent, il provoque une dispute avec sa mère et s'enfuit de la maison familiale. Dans un parc, il trouve un bateau qui va le mener tout droit vers une île remplie de monstres à la fois fantastiques et terrifiants..

Durant la fête d'Halloween, une jeune baby-sitter découvre dans le sac à bonbons des enfants qu'elle garde une bien étrange cassette vidéo. En visionnant son contenu avec les deux adolescents, elle découvre un film d'horreur d'une rare atrocité. Surtout, celui-ci semble terriblement réel. 3 sketchs terrifiants mettant de parfaits inconnus aux prises avec une galerie de monstres abominables, menés par un bien étrange clown effrayant..

A peine sorti de prison, Lino est bien déterminé à retrouver Areski et à se venger. Ce dernier est forcé de quitter sa planque en Allemagne et décide de rentrer en France pour faire tomber le commandant Resz, le cerveau d'un réseau de policiers corrompus par le trafic de drogue. Lino fini par retrouver la trace d'Areski et se lance à sa poursuite mais va devoir également démanteler le même réseau criminel à l'origine de tous ses déboires.