Dans une région isolée de l’Oregon, une femme et un homme se rencontrent et décident de passer une nuit ensemble dans un motel. Leur relation commence comme un simple jeu de séduction teinté de fantasmes et de pulsions dangereuses, mais bascule rapidement dans une situation violente et inquiétante. L'homme joue-t-il un rôle ou est-il réellement un tueur en série bien décidé à accrocher la jeune femme à son tableau de chasse. Rien n'est moins sûr et surtout les apparences sont parfois trompeuses..

La famille Lambert est plus que jamais en danger. Josh et Renai désormais séparés, ils semblent cacher un terrible secret et nourrissent une véritable zone d'ombre sur les quelques années qui se sont écoulées. Josh semble amnésique et Dalton commence à souffrir à nouveau d'apparitions démoniaques et de phénomènes surnaturels. Ils vont devoir retourner en enfer pour en finir une bonne fois pour toute avec leurs démons.

Ressuscité par une entité démoniaque, Art le Clown est de retour dans la petite ville de Miles County. Plus fort et quasi immortel, il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. Son choix ne semble pas s'être fait par hasard et Sienna va devoir le combattre si elle veut survivre à cette abominable nuit d'horreur.