Des extra-terrestres belliqueux, ressemblant étrangement à des clowns monstrueux, s'écrasent sur terre avec la ferme intention d'y installer leur chapiteau et de transformer en Barbapapa à peu près tout ce qui respire.. Un couple d'amoureux, un flic et deux marchands de glace vont tenter d'enrayer la vilaine invasion démarrée par les vilains clowns venus d'ailleurs..

Le Dr Rose est témoin d'un horrible évènement au sein de son hôpital qui va changer le cours de sa vie. Elle va peu à peu s'enfermer dans des angoisses qui vont prendre le contrôle de son quotidien. Une étrange entité semble la poursuivre et lui sourire comme pour annoncer une terrifiante tragédie. Elle va devoir affronter les blessures de son passé pour échapper à cette chose...

Margaret est envoyée à Rome pour démarrer une nouvelle vie au service de l'Église. Autrefois enfant difficile, elle a trouvé son chemin gràce à la foi. Passée la découverte du magnifique Couvent où elle va séjourner, elle va peu à peu se sentir investir par les ténèbres enfouis en elle. Une machiavélique conspiration semble se mettre en place à ses dépens.