La famille Coslaw habite la charmante petite ville de Tarker's Mill dans le Maine. Marty, qui est paraplégique, entretient des rapports difficiles avec sa sœur aînée. Seul son oncle trouve grâce à ses yeux. Un soir de pleine lune, Marty pense avoir croisé la route d'un loup-garou. Persuadé que la légende est vraie, il va enquêter afin de prouver que le monstre existe bel et bien.. Pendant ce temps, des meurtres inexplicables ont lieu chaque nuit..

Une ancienne star du Baseball découvre qu'il est atteint d'une sclérose en plaques. Contraint d'arrêter sa carrière, il s'installe avec sa femme et ses enfants dans une jolie demeure avec une grande piscine. Persuadé que cette dernière va l'aider dans le traitement de sa maladie, il va peu à peu découvrir qu'un terrible secret hante ses profondeurs et va transformer leurs séances de nage en véritables moments de cauchemar.

Traumatisés par la mort de leur fille, un fabricant de poupées et sa femme accueille chez eux une bonne sœur et les pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Peu à peu, les jeunes filles vont découvrir qu'une des poupées de la collection semble possédée par un démon terriblement dangereux...