Un trafiquant de cocaïne un peu imprudent rate sa livraison et écrase son avion en plein dans un parc national protégé. Toute sa cargaison est éparpillée dans la forêt. Un ours passant par là tombe sur le graal et s'enfile un premier paquet. Devenu accroc, il arpente les lieux à la recherche du reste et détruit à peu près tout sur son passage.

Kamel est un éminent architecte qui travaille beaucoup et s'attache plus au matériel qu'aux valeurs humaines. Prêt à partir en vacances pour sauver son couple, il est obligé de changer ses plans pour prendre la route du bled avec sa mère. A bord de la vieille Renault 21 de son père, il emmène toute sa famille vers un retour aux sources qui va recentrer son existence devenue futile sur ses origines et les vraies valeurs de la vie.

Ressuscité par une entité démoniaque, Art le Clown est de retour dans la petite ville de Miles County. Plus fort et quasi immortel, il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. Son choix ne semble pas s'être fait par hasard et Sienna va devoir le combattre si elle veut survivre à cette abominable nuit d'horreur.