Un acteur star sur le retour tente de se reconstruire après deux années de drames dans sa vie. Devenu alcoolique suite à la perte de sa femme, il s'essaye à reprendre le chemin des plateaux avec l'espoir de redevenir celui qu'il était. Mais son chemin vers la rédemption va le conduire sur le tournage d'un film d'horreur qui va peu à peu faire renaitre en lui ses côtés les plus sombres.

Un père colérique et alcoolique surprend son fils en train de lire une bande-dessinée pour adultes. Il lui confisque violemment et la jette à la poubelle. Le garçon va souhaiter que son père soit puni de son geste. Un courant d'air maléfique se met alors à tourner les pages au milieu des ordures et cinq histoires cauchemardesques s'en échappent...

James, un jeune garçon marqué par la perte de son meilleur ami, reçoit de son grand-père Geppetto une mystérieuse marionnette en bois dotée d'une âme : Pinocchio. Désireux de devenir le meilleur ami de James et de se transformer en véritable petit garçon, il découvre peu à peu le monde extérieur. Mais sa naïveté cache une nature particulièrement inquiétante. Convaincu qu'il doit protéger James contre tous ceux qui pourraient lui faire du mal, Pinocchio entreprend une croisade meurtrière pour éliminer les personnes qu'il considère comme mauvaises.