Un clown quelque peu douteux se rend à une fête d'anniversaire afin de divertir les enfants. Complètement à côté de la plaque, il subit les brimades de ceux-ci qui finissent par provoquer l'accident. Il décède de manière horrible. Des années plus tard, les enfants ont grandis et organisent une nouvelle fête d'anniversaire bien plus corsée cette fois. Au programme: filles, alcools et drogues en tout genre. Plus un invité surprise qui va revenir d'entre les morts, bien décidé à s'amuser lui aussi...

Clover et ses amis décident de se rendre une vallée reculée ou serait disparue sa soeur Mélanie il y a un an. Sur les conseils d'un pompiste, ils se rendent dans un vieux centre d'accueil abandonné et vont très vite se retrouvés traqués par un monstrueux tueur masqué. Massacrés un par un, ils vont pourtant ressusciter afin de revivre à nouveau leur mort horrible. Seule différence, à chaque fois elle est différente.

Après avoir survécu au jeu mortel de sa belle-famille, Grace pensait enfin pouvoir tourner la page. Mais son cauchemar ne fait que commencer lorsqu’elle découvre l’existence d’un mystérieux Haut Conseil. Accompagnée de sa sœur Faith, avec qui elle était pourtant en froid, Grace se retrouve à nouveau traquée. Pour survivre, les deux sœurs devront unir leurs forces et retourner les règles du jeu contre leurs ennemis. Une nouvelle chasse sanglante commence, plus déjantée et meurtrière que jamais.