Lors des fêtes de Noël, un tueur sans pitié déguisé en Père Noël massacre littéralement toutes les personnes qu'il croise et qu'il juge avoir été "vilaines"; pour les autres, il leur offre des cadeaux et des récompenses. Cooper, Le shérif, et son adjoint Aubrey, vont se lancer à sa poursuite et tenter de comprendre ce qui motive ce mystérieux père fouettard avide de sang frais qui va faire pleuvoir les cadavres sur son passage...

Ralph Sarchie, flic de choc dans une brigade de New-York, passe tout son temps sur les affaires les plus sordides de la ville, délaissant sa femme et sa fille. Il va croiser le chemin d'un meurtrier qui va remettre en question toutes ses croyances. Sa seule planche de salut sera un prêtre non conventionnel qui va l'aider à lutter contre ce mal d'un nouveau genre....

Ressuscité par une entité démoniaque, Art le Clown est de retour dans la petite ville de Miles County. Plus fort et quasi immortel, il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. Son choix ne semble pas s'être fait par hasard et Sienna va devoir le combattre si elle veut survivre à cette abominable nuit d'horreur.