Après le meurtre d'une jeune femme, Miguel, atrocement défiguré par une malformation de la peau, quitte l’hôpital psychiatrique ou il était interné. Il est pris en charge par sa soeur qui le ramène dans la demeure familiale, une école de langues étrangères. Angela, l'une des étudiantes, va rapidement se sentir épiée, suivie par Miguel. De terribles secrets planent autour de cette école, et elle va malgré elle découvrir l'horreur qu'ils renferment.

Cynthia n'est pas une psychiatre comme les autres. Elle a un don, celui de rentrer dans l'esprit de ses patients et d'y traquer leurs peurs les plus profondes. Depuis plusieurs années, elle s'occupe avec sa fille Jordan de cas jugés impossibles ou ne réagissant pas aux thérapies habituelles. Jusqu'au jour ou une fille prénommée Riley vient la consulter en état de choc. Dès qu'elle la voit, Cynthia se rend compte qu'une entité monstrueuse est accrochée à elle et semble se nourrir de sa vitalité. Jordan décide de l'aider coûte que coûte malgré les mises en garde de sa mère...

Après avoir survécu au jeu mortel de sa belle-famille, Grace pensait enfin pouvoir tourner la page. Mais son cauchemar ne fait que commencer lorsqu’elle découvre l’existence d’un mystérieux Haut Conseil. Accompagnée de sa sœur Faith, avec qui elle était pourtant en froid, Grace se retrouve à nouveau traquée. Pour survivre, les deux sœurs devront unir leurs forces et retourner les règles du jeu contre leurs ennemis. Une nouvelle chasse sanglante commence, plus déjantée et meurtrière que jamais.