Peter Williams, un prêtre Américain exerçant au Mexique, tente un exorcisme contre l'avis de sa hiérarchie. Il parvient à chasser le démon mais se retrouve possédé à son tour; ce qui lui fait commettre l'irréparable. Dix-huit ans plus tard, son terrible pêché le hante toujours et va bien malgré lui déclencher une bataille intérieure dépassant l'entendement.

Alex Grady, Papa et soudeur dans une usine automobile, reçoit une lettre lui proposant de faire partie de l'équipe Américaine de Taekwon do pour les Jeux olympiques d'été en Corée du Sud. Il va rejoindre un groupe de vétérans aux forts caractères qui vont devoir apprendre à s'entrainer ensemble et former une entité capable de surmonter tous les obstacles pour vaincre leurs terribles adversaires plus déterminés et disciplinés que jamais.

Ellie reçoit la visite de sa soeur Beth, de retour d'un voyage. Elle est depuis peu séparée de son mari et traverse une douloureuse mauvaise passe. Un tremblement de terre éventre le parking de son vieil immeuble et met à jour un curieux livre que le fils d'Ellie récupère. Sans le savoir il va libérer un démon terrifiant qui va les mettre face à leurs plus terribles cauchemars.