Franck Castle effectue sa dernière mission en tant qu'agent infiltré mais elle tourne mal et fait plusieurs morts dont le fils d'un patron de la pègre très dangereux. Celui-ci se venge et fait massacrer Franck et toute sa famille. Par une chance inouïe, l'agent d'élite est le seul à s'en sortir. Une fois remis sur pieds, il décide de libérer sa colère et de réduire à néant l'empire de l'homme qui lui a tout pris, Howard Saint.

Un gouverneur des Etats-Unis fait passer en force un décret permettant de faire arrêter tous les enfants d'immigrants sans papiers. Les jeunes se voient alors offrir la possibilité d'être volontaires pour intégrer un programme dans un institut privé. Leur mission sera de s'occuper de leurs aînés malades. Mais rapidement, un petit groupe va se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond dans le centre...

Jean-Christophe passe son enfance avec des créatures étranges rencontrés en secret dans la forêt des rêves bleus. Jeune adulte, il doit partir pour ses études et abandonne la troupe d'amis. Laissés à leur triste sort, ils dévorent un des leurs pour survivre et réveillent leurs plus bas instincts. Désormais, tous les humains passant par cette forêt seront au mieux torturés et au pire servis au dîner...