Basé à Santa Mira, Conal Cochran figure parmi les plus grands fabricants de jouets du pays. Pour la fête d'Halloween, il conçoit des masques effrayants que tous les enfants s'arrachent. Daniel Challis et Ellie Grimbridge (ça ne s'invente pas) vont se lancer sur les traces de l'homme d'affaires qui projette un véritable massacre lors de la terrible nuit du 31 Octobre.

Il y a quinze ans, John Lawlor, agent de la DEA, et Joey Kwang, l'un des meilleurs "transporteurs" de Taipei, sont tombés amoureux. De leur histoire est né un enfant dont John ignore totalement l'existence. Aujourd'hui, le destin va les mettre tous les deux sur une trajectoire de collision lors d'un week-end à Taipei. Le dangereux Kwang, l'époux de Joey, s'en prend à elle alors que son fils tente de lui nuire. John va devoir tout faire pour les protéger et faire chuter l'empire mafieux de Kwang.

Nathan se réveille sur une route près de son automobile, totalement détruite dans un ravin. Il rencontre alors Daniel et se rend compte qu'ils sont tous les deux morts dans cet accident. L'un comme l'autre sont en faute et alors que deux mystérieuses portes apparaissent devant eux, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas vraiment le choix de leur destination. Ils sont donc condamnés à éprouver les souffrances des damnés au plus profond des enfers...