Traumatisés par la mort de leur fille, un fabricant de poupées et sa femme accueille chez eux une bonne sœur et les pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Peu à peu, les jeunes filles vont découvrir qu'une des poupées de la collection semble possédée par un démon terriblement dangereux...

Cinq jeunes gens tombent en panne d'essence dans une région désertique des Etats-Unis. Alors que l'un d'entre eux part à la recherche d'une station service, les autres sont interceptés par un Hermite vivant seul dans la montagne et semblant vouer une passion pour les mannequins de cire. Ceux-ci sont d'un tel réalisme qu'ils en sembleraient presque...vivants...

Alors qu'ils attendent un heureux événement, Claire et Arthur veulent renouer avec la famille de ce dernier. Ils s'installent donc quelques temps dans l'entreprise de pompes funèbres tenue par Saul, le père d'Arthur. Mais un mystérieux cadavre va malencontreusement libérer une dangereuse entité démoniaque, Abyzou, qui s'attaque presque exclusivement aux enfants. Le couple va devoir lutter pour l'empêcher d'emporter leur futur nouveau né.