Willow, petite fille de 10 ans atteinte d'une maladie rare du poumon, commence à se poser des questions sur son étrange vie dans l'enceinte d'une maison fortifiée en pleine forêt de l'Angleterre rurale. Son père disparait régulièrement la nuit, pour réapparaitre le lendemain matin nu et couvert de sang. Elle va fouiller dans son passé et tenter de comprendre quelle terrible malédiction frappe sa famille.

Bien décidé à élucider la disparition de sa sœur en 1994 dans la forêt de Blair (rien à voir avec Tony ni avec un tarin quelconque), James y part en pèlerinage avec quelques amis et une tripotée de caméras. Rencontrant deux autochtones en route, ils vont bien vite se rendre compte que la légende de la sorcière ne serait pas si improbable que ça..

Dans l'Allemagne du 19ème siècle, une jeune mariée est hantée par des visions cauchemardesques lors de son sommeil. Un Vampire très ancien semble la traquer et obtenir d'elle une invitation à la rejoindre. Son mari, avide de reconnaissance et désireux de se forger une réputation dans un cabinet immobilier, entreprend de conclure une bien étrange transaction avec un vieux comte des Carpathes. Les monstrueux cauchemars et le mystérieux comte seraient ils liés; va t'il conclure une affaire qui le mènera à sa perte ?