Après le suicide du médecin qui lui a tout appris, Norman Boyle décide de prendre sa suite et emménage dans sa maison avec sa femme et son fils Bob. Peu à peu il va faire face à des évènements étranges dans cette maison. Chaque nuit il est réveillé par des pleurs d'enfants semblant venir du sous-sol. Norman va démarrer une enquête qui l'emmènera jusqu'aux tréfonds de l'enfer...

Jacob Chandler possède un don extraordinaire, celui d'être capable d'exorciser les démons. Accompagné de Liam, son neveu, il vient en aide aux possédés. Alors que les cas de possession explosent, il croise la route d'Atalie, la nouvelle petite amie de Liam, qui elle a le don de voir les damnés. Ils vont alors unir leurs forces pour protéger ceux qu'ils aiment de ce mal qui grandit de jour en jour.

Frank Carveth, alors en plein divorce, découvre des traces de coups sur le corps de sa petite fille Candice. Alors qu'il tente de contacter son ex-femme, internée dans un centre psychiatrique et isolée de tout, des meurtres atroces sont commis dans son entourage. Ils sont perpétrés par de petites personnes, certainement des enfants mais au visage monstrueux...