Babyface est le héros d'un film gore légendaire dont tout a été perdu.. Il n'en reste qu'une bande annonce et quelques photos. Un jeune passionné de cinéma d'horreur, certain de tenir le film de sa vie, consacre tout son temps à chercher la pellicule perdue. Il va vite se rendre compte que Babyface n'est pas un personnage imaginaire mais bel et bien un monstre sanguinaire réel et terriblement dangereux...

Angela, jeune femme de 27 ans, se rend compte qu'elle a une aura dangereuse sur ceux qui l'entourent. Blessures, accidents, elle perd souvent le contrôle et sème la désolation autour d'elle. Le Vatican s’intéresse de près à son cas et décide de pratiquer un exorcisme. Mais le démon qui a pris possession d'elle ne va pas l'entendre de cette oreille..

Durant la fête d'Halloween, une jeune baby-sitter découvre dans le sac à bonbons des enfants qu'elle garde une bien étrange cassette vidéo. En visionnant son contenu avec les deux adolescents, elle découvre un film d'horreur d'une rare atrocité. Surtout, celui-ci semble terriblement réel. 3 sketchs terrifiants mettant de parfaits inconnus aux prises avec une galerie de monstres abominables, menés par un bien étrange clown effrayant..