David et Tess sont séparés mais font tout pour tenter de préserver l'équilibre de leur fils Léo. Suite à une nuit agitée, David est contraint par son patron d'aller récupérer un mystérieux colis venu de l'autre bout du monde. Il va vite se rendre compte que ce "paquet" attire toutes les convoitises et contient en fait un petit animal très rare qui va s'employer à mettre la zizanie dans l'expédition.

Dans l'Allemagne du 19ème siècle, une jeune mariée est hantée par des visions cauchemardesques lors de son sommeil. Un Vampire très ancien semble la traquer et obtenir d'elle une invitation à la rejoindre. Son mari, avide de reconnaissance et désireux de se forger une réputation dans un cabinet immobilier, entreprend de conclure une bien étrange transaction avec un vieux comte des Carpathes. Les monstrueux cauchemars et le mystérieux comte seraient ils liés; va t'il conclure une affaire qui le mènera à sa perte ?

A Shadyside dans l'Ohio, le bal de fin d'année est une véritable institution. Chaque année les filles les plus populaires se lancent à la conquête de la couronne de reine du bal. Lori Granger aimerait remporter cette victoire sur les autres et sur elle-même, mais elle souffre d'une réputation désastreuse liée à son terrifiant passé. Peu à peu, des gens autour d'elle commencent à disparaitre...