Il y a quinze ans, John Lawlor, agent de la DEA, et Joey Kwang, l'un des meilleurs "transporteurs" de Taipei, sont tombés amoureux. De leur histoire est né un enfant dont John ignore totalement l'existence. Aujourd'hui, le destin va les mettre tous les deux sur une trajectoire de collision lors d'un week-end à Taipei. Le dangereux Kwang, l'époux de Joey, s'en prend à elle alors que son fils tente de lui nuire. John va devoir tout faire pour les protéger et faire chuter l'empire mafieux de Kwang.

Babyface est le héros d'un film gore légendaire dont tout a été perdu.. Il n'en reste qu'une bande annonce et quelques photos. Un jeune passionné de cinéma d'horreur, certain de tenir le film de sa vie, consacre tout son temps à chercher la pellicule perdue. Il va vite se rendre compte que Babyface n'est pas un personnage imaginaire mais bel et bien un monstre sanguinaire réel et terriblement dangereux...

Lance Preston et son équipe des "Grave Encounters" tournent le sixième épisode de leur émission dans l'asile psychiatrique désaffecté de Collingwood. Ils décident de se laisser enfermer pour la nuit et espèrent ramener des images terrifiantes de véritables apparitions fantomatiques. Ce qu'ils vont y découvrir va dépasser toutes leurs espérances...