Robert Verne, médecin à tendances humaniste, est mandaté par l'agence de protection de l'environnement de Washington pour enquêter sur une histoire de pollution dans le Maine. Celle-ci causerait de violents troubles entre les indiens natifs de la région et les dirigeants d'une usine de papier déversant leurs déchets dans la rivière. Celui-ci va découvrir que l'horreur ne se résume pas à la présence de ces abus mais qu'ils ont engendré quelque chose de bien plus terrible...

Lors d’une randonnée en pleine nature, Macy et son compagnon Chase croisent une inquiétante créature portant un masque de poupée. Alors que Chase est violemment agressé, Macy est enlevée et conduite dans une maison isolée au cœur de la forêt. Sa ravisseuse, une femme monstrueuse obsédée par les poupées, entend faire de la jeune femme son nouvel « enfant ».

1968, un jeune couple se rend à l'inauguration de la tour Sky View, une des plus hautes tour de la ville surplombé par un magnifique restaurant. Iris doit annoncer à Paul qu'elle est enceinte et lui la demander en mariage. Peu à peu, Iris se crispe et semble avoir des visions terrifiantes. Elle se persuade qu'un terrible accident va avoir lieu et que tout le monde va mourir...