Une talentueuse créatrice de mode souffre d'une maladie mystérieuse qui l'handicape terriblement. Elle ne peut plus travailler et souffre de tremblements et de pertes de mémoires de plus en plus fréquents. Aucun médecin ne semble pouvoir l'aider. Jusqu'à ce qu'une aide providentielle arrive de nulle part: une jeune soignante Philippine qui utilise la médecine traditionnelle et qui va révéler une horrible réalité...

Dans un village isolé d'Argentine, deux frères font la découverte d'un homme sévèrement infecté par une sorte de démon issu des croyances populaires. Ce "pourri" est sur le point de "donner naissance" au mal absolu. Ils décident de se débarrasser du corps mais vont involontairement répandre le chaos bien plus vite que prévu.

James, un jeune garçon marqué par la perte de son meilleur ami, reçoit de son grand-père Geppetto une mystérieuse marionnette en bois dotée d'une âme : Pinocchio. Désireux de devenir le meilleur ami de James et de se transformer en véritable petit garçon, il découvre peu à peu le monde extérieur. Mais sa naïveté cache une nature particulièrement inquiétante. Convaincu qu'il doit protéger James contre tous ceux qui pourraient lui faire du mal, Pinocchio entreprend une croisade meurtrière pour éliminer les personnes qu'il considère comme mauvaises.