Bill et Hal sont deux jumeaux autrefois abandonnés par leur papa. Toujours en guerre, les deux adolescents tombent sur un vieux jouet de leur père caché dans une armoire: un singe avec un tambourin. Ils vont vite se rendre compte qu'à chaque fois que sa clé est remontée et que le personnage frappe son instrument, les morts pleuvent. Terrifiés, ils jettent le jouet en pensant poursuivre leur vie comme avant...

Des extra-terrestres belliqueux, ressemblant étrangement à des clowns monstrueux, s'écrasent sur terre avec la ferme intention d'y installer leur chapiteau et de transformer en Barbapapa à peu près tout ce qui respire.. Un couple d'amoureux, un flic et deux marchands de glace vont tenter d'enrayer la vilaine invasion démarrée par les vilains clowns venus d'ailleurs..

Deux étudiants mettent en place un co-voiturage pour pouvoir rentrer chez eux durant les vacances de fin d'année en mutualisant leurs dépenses. Après un accrochage avec un étrange automobiliste, l'accident provoque une embardée et leur voiture se retrouve coincée dans la neige. Peu à peu, ils vont être témoins d'étranges apparitions qui n'auront de cesse de les persécuter tout au long de cette nuit qui promet d'être interminable.