Jean-Christophe passe son enfance avec des créatures étranges rencontrés en secret dans la forêt des rêves bleus. Jeune adulte, il doit partir pour ses études et abandonne la troupe d'amis. Laissés à leur triste sort, ils dévorent un des leurs pour survivre et réveillent leurs plus bas instincts. Désormais, tous les humains passant par cette forêt seront au mieux torturés et au pire servis au dîner...

Un pilote émérite doit traverser une énorme tempête sur ordre de sa compagnie qui préfère les économies à la sécurité de ses passagers. Touché, il est contraint de poser l'avion en catastrophe sur une petite île qui se trouve être une zone de guerre dirigée par un despote ultra violent. Il va devoir faire équipe avec un prisonnier qu'il transportait pour espérer sauver ses passagers.

Douglas est un enfant marqué par la vie qui l'a laissé dans un fauteuil roulant. Il trouve son salut dans son amour pour les chiens qui lui rendent bien. Il articule sa vie autour de celle de ses amis à quatre pattes qui deviennent une véritable extension de lui. Se produisant dans un cabaret avec un certain succès, il va enchaîner des rencontres qui vont sceller à jamais son destin...