Bien décidé à élucider la disparition de sa sœur en 1994 dans la forêt de Blair (rien à voir avec Tony ni avec un tarin quelconque), James y part en pèlerinage avec quelques amis et une tripotée de caméras. Rencontrant deux autochtones en route, ils vont bien vite se rendre compte que la légende de la sorcière ne serait pas si improbable que ça..

Une jeune aide infirmière fait sa première tournée avec sa tutrice qui lui fait faire le tour des personnes âgées du coin dont elle doit s'occuper. L'une d'elle attire particulièrement son attention:Déborah Jessel. Elle est plongée dans le coma depuis de nombreuses années et vit seule dans une somptueuse demeure en retrait des autres habitations. Une légende locale raconte qu'un trésor inestimable est caché dans cette maison. La nuit d'Halloween, la jeune Lucie se met en tête avec son petit ami de pénétrer chez Déborah afin d'y trouver le précieux graal. Mais les horreurs qu'elle va découvrir vont définitivement changer le cours de son existence...

Polly est seule chez elle lorsqu'on sonne à sa porte. Une vieille femme lui demande l'hospitalité et une fois entrée dépose sur la table une curieuse boite contenant un sablier. Elle lui annonce alors qu'elle va mourir; sauf si elle suit les indications que va lui donner la boite dans le temps imparti. De terrifiantes apparitions commencent à la harceler. Polly va devoir lutter pour sa survie et la nuit qu'elle va passer promet d'être le pire cauchemar de sa vie.