Frank Carveth, alors en plein divorce, découvre des traces de coups sur le corps de sa petite fille Candice. Alors qu'il tente de contacter son ex-femme, internée dans un centre psychiatrique et isolée de tout, des meurtres atroces sont commis dans son entourage. Ils sont perpétrés par de petites personnes, certainement des enfants mais au visage monstrueux...

Afin de fêter leur anniversaire de mariage, un ancien policier et sa femme demandent à leurs enfants de partir  avec eux en Californie. Voyageant en caravane et perdus au beau milieu du désert, ils vont prendre le mauvais embranchement et croiser la route d'une famille de mutants nés après les essais nucléaires lancés dans la région. Ils vont alors vivre la plus longue et douloureuse nuit de leur vie...

Le jeune Max vit dans une famille ordinaire avec ses soucis ordinaires et ses disputes qui le sont tout autant. Ils se retrouvent pour les fêtes de Noël afin de réveillonner et tous se chamaillent jusqu'à littéralement se détester. Mais c'est sans compter la visite du Krampus, remplaçant de Santa Claus pour l'occasion et terrible démon frappant les gens ayant perdu l'esprit de la fête sacrée.. Il va se charger de leur donner une bonne leçon.